作者|朱华雷，编辑|wjx

来源：巨丰投顾、好股票应用

盘面简述

早盘市场继续呈现震荡调整，盘中两市行业呈现局部轮动，保险、商业连锁、纺织服饰、电力、证券、银行、交通设施、通信、家居用品、日用化工等行业表现活跃，旅游、酒店餐饮、传媒娱乐、医疗保健、食品饮料、互联网、石油、运输服务等行业呈现回调；题材板块方面，供销社、CPO概念、超导概念、博彩、英伟达概念、6G概念、智能电网、光通信、算力概念、免税概念、智能家居、机器人、数据中心、5G等题材呈现盘中轮动，CXO概念、减肥药、猴痘概念、辅助生殖、在线旅游、新冠检测、知识付费、生物疫苗、可燃冰、HJT电池、数据要素、POE胶膜等题材呈现走弱。

热点板块

保险板块呈现局部拉升，中国人寿、新华保险、中国人保、中国太保、中国平安等险资股盘中拉升走强。

商业连锁板块盘中呈现活跃，国科恒泰、开开实业、天禾股份、中央商场、通程控股、人人乐、御银股份、银座股份、合肥百货、国光连锁、上海九百、小商品城等个股拉升走强。

纺织服饰板块呈现局部拉升，聚杰微纤、彩蝶实业、浪莎股份、健盛集团、报喜鸟、伟星股份、安正时尚、哈森股份、康隆达等个股呈现盘中拉升。

通信设备板块呈现局部拉升，中贝通信涨停，兆龙互连、中富通、永鼎股份、太辰光、天孚通信、工业富联、百邦科技、传音控股、立昂技术等个股呈现拉升走强。

电力板块呈现拉升，华能国际、申能股份、皖能电力、中国广核、华能水电、浙能电力、国电电力、嘉泽新能、粤电力A、国电电力等个股呈现盘中拉升。

券商股早盘再度走强，中银证券拉升触及涨停，华林证券、东方财富、兴业证券、华泰证券等个股纷纷冲高。

超导概念快速走高，国缆检测冲高10%，中超控股、创新新材、永鼎股份涨超5%，百利电气、中孚实业等跟涨。

SPD概念股探底回升，开开实业3连板，国科恒泰涨超5%，浙江震元、英特集团、国药控股等跟涨。

铁路板块延续强势，长青科技2连板，交大思诺20CM涨停，必得科技、铁科轨道、金鹰重工、唐源电气等冲高。消息面上，国铁集团日前发布的数据显示，1至7月全国铁路完成固定资产投资3713亿元，同比增7%。今年全国铁路固定资产投资预计7600亿元以上，预计投产新线3000公里以上，其中高铁2500公里。

CPO概念股震荡拉升，兆龙互连、华是科技涨超10%，中贝通信、天孚通信、太辰光涨超5%，新易盛、中际旭创、华工科技等跟涨。

供销社概念股开盘冲高，天禾股份涨停，天鹅股份、浙农股份涨超5%，中农联合、湖南发展、中农立华等跟涨。消息面上，昨日商务部等9部门印发了《县域商业三年行动计划（2023年-2025年）》。

算力板块持续走强，鸿博股份2连板，利通电子大涨6%，南凌科技、工业富联、浪潮信息等跟涨。消息面上，鸿博股份旗下英博数科微信公众号发文，公司已完成1000P由英伟达智算服务器组成的AI算力集群部署，在今年9月可落成3000P以上智算中心。

政策消息

央行开展1年期4010亿元MLF操作 利率下调15个基点

央行公开市场开展4010亿元1年期MLF和2040亿元7天期逆回购操作，中标利率分别为2.5%、1.80%，上次分别为2.65%、1.90%。今日有4000亿元MLF和60亿元逆回购到期。

国家统计局：7月太阳能电池、新能源汽车产品产量同比分别增长65.1%、24.9%

国家统计局数据显示，7月份，全国规模以上工业增加值同比增长3.7%，环比增长0.01%。分三大门类看，采矿业增加值同比增长1.3%，制造业增长3.9%，电力、热力、燃气及水生产和供应业增长4.1%。原材料制造业增加值同比增长8.8%，比上月加快2.0个百分点。分经济类型看，国有控股企业增加值同比增长3.4%；股份制企业增长5.0%，外商及港澳台商投资企业下降1.8%；私营企业增长2.5%。分产品看，太阳能电池、新能源汽车产品产量同比分别增长65.1%、24.9%。

巨丰观点

总体来看，市场呈现弱修整格局，短期大幅回落后有望展开技术性修复。目前市场整体趋势仍以弱势调整为主，后期修整存在反复可能。从盘面来看，两市行业继续呈现出分化，盘中部分板块呈现轮动，金融、消费、周期板块表现相对活跃，科技、军工、农业板块呈现分化，盘中保险、商业连锁、纺织服饰、电力、证券、银行、交通设施、通信、家居用品、日用化工等行业表现活跃，旅游、酒店餐饮、传媒娱乐、医疗保健、食品饮料、互联网、石油、运输服务等行业呈现回调，盘中市场热点相对分散且持续时间较短，行业板块呈现分化。

近期市场调整，在于宏观经济数据低于预期而引发的情绪面波动，市场悲观谨慎情绪较浓。随着近期市场重心的下移，市场资金呈现持续出逃和调仓，板块的此消彼涨加剧盘中的分化和调整。不过，市场持续性调整后，短期有望迎来技术性修复行情。中央政治局会议为下半年经济工作定调，“促资本市场活跃，稳定经济增长，加大逆周期调节，促进内需和扩大消费等政策和措施”，将继续推动国内经济修复，在政策面发力和引导下，国内经济有望继续呈现复苏和增长。短期来看，7月份经济数据对市场形成短期修正，后期随着政策的继续发力以及经济面的不断向好，市场将继续重复修复通道。在投资策略上，建议继续关注经济复苏预期下的大消费和大基建，结构性机会上，关注人工智能、量子科技、6G通信、新材料等新兴产业的投资机会，短期策略建议短线低吸高抛操作。

作者：朱华雷 执业证书：A0680613030001

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